Las historias de brujería que cuenta la cocinera de su casa despierta la imaginación de la pequeña Graciela, quien presume de que ella misma es una bruja ante su condiscípula Fabiola. Ante la incredulidad de su amiga, Graciela aprovecha una serie de circunstancias fortuitas para convencerla de que ha sido ella quien las ha provocado, valiéndose de sus artes mágicas. La inocencia de estos juegos adquiere un cariz macabro, cuando Graciela insiste en que Fabiola la invite a unas vacaciones en el rancho de su familia, en donde podrá preparar un veneno para las hadas.
Sinopsis en inglés:
Mexico City circa 1965: Flavia is an aristocratic little girl, who is very lonely and bored. At school she meets and befriends a strange and beautiful girl named Verónica, who dreams of becoming a witch. Their games get increasingly sadistic and macabre, and escalate to involve the bloody murder of a piano teacher and macabre mayhem.